В тишине провинциального Калязина, ничем не примечательного на первый взгляд, скрывается секрет: в его пределах функционирует институт, посвященный тайным исследованиям магии. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она разрезает городское сообщение с внешним миром и начинает превращать его обитателей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов решается бросить вызов Хозяйке, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается невероятно напряженным, и на улицах Калязина разворачивается грозный бой за человечность, любовь и близких.
