Милочка Подольская известна как музыкант и композитор. Однако ни она сама, ни ее близкие не воспринимают это занятие всерьез. Под влиянием родителей она поступает в престижный университет и связывает свою жизнь с человеком, которого не любит. Постепенно она отказывается от своих идеалов и первой любви. Единственным утешением для Милочки остается создание музыки, в которой она находит свое истинное "я". Все меняется после встречи с Оксаной Тимофеевной, пожилой певицей оперетты, которая помогает Милочке осознать: важно следовать за своим призванием, несмотря ни на что. Это открытие меняет ее жизнь – к ней возвращается любовь, а ее произведения начинают звучать по всему миру.