После ожесточённого сражения с войсками государства Чжао, небольшая группа под командованием Синя сталкивается с грозным противником — воином Пан Нуанем, которого называют богом войны и который занимает пост главнокомандующего у врагов. Во время битвы половина отряда гибнет, а самого Синя, потерявшего сознание, его соратники успевают эвакуировать подальше от опасности. Очнувшись, Синь собирает уцелевших воинов, чтобы вновь вступить в бой. В это время правитель Ин Чжэн получает тревожные новости от Ян Дуаньхэ о том, что на северных рубежах у Чжао сосредоточены дополнительные силы.