В городе N несколько молодых людей оказались под стражей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за предполагаемый произвол, в то время как следствие проводит допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговывает полное отсутствие интереса с её стороны, и он увлекается беседой с ней. Сюжет развивается через допросы и диалоги, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о приезде давнего друга, Николай Шустов стремится возобновить их отношения и вводит Раевского в свой круг общения. Здесь начинаются философские дискуссии, поиски смысла и границ, лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся серьёзнее, а способы получить адреналин — более рискованными. Появляется оружие, и в какой-то момент проливается первая кровь, хоть и в шутку. Взбалмошная идея создать «тайное общество» с целью изменить мир кажется заманчивой. Они выбирают название из каббалы — «Клипот».