В 1895 году в Нижнем Новгороде, когда город готовится к крупнейшей ярмарке, жизнь его обитателей внезапно омрачает шокирующее происшествие — убийство одного из самых влиятельных людей, лидера губернского дворянства Нефедьева. Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции, берётся за расследование этого дела. Погружаясь в расследование, он сталкивается с злом, которое испытывает пределы его разума. Ради победы над ним Лыков рискует всем: своими чувствами, репутацией и даже собственной жизнью.