Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и виртуоз стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов отдать все ради выполнения задачи. Однако, в ходе одной из операций, которой руководил Николай, случается провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что среди них завелся предатель, однако начальство отстраняет его от службы вплоть до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин решает скрыться в удаленной деревушке у своего старого сослуживца, возглавляющего приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
